El objetivo de una oficina familiar consiste en brindar una experiencia personalizada y personalizada a la familia. Sin embargo, si bien el sector en su conjunto parece que va a prosperar, si las organizaciones individuales quieren estar a la altura de las altas expectativas de las familias de sus clientes, deben ofrecer niveles de servicio excepcionales. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo puede una family office extender esa situación al mundo digital?
Las herramientas tecnológicas, cuando se implementan correctamente, pueden proporcionar la personalización necesaria para crear una mayor sensación de confort y mayor satisfacción para la familia. La oferta adecuada puede demostrar el valor agregado que brinda una oficina familiar y aumentar los servicios que la oficina puede ofrecer sin aumentar los costos. Y para lograrlo, es cada vez más importante que las oficinas familiares cuenten con una infraestructura tecnológica sofisticada.
Tendencias que afectan a las oficinas familiares:
- A lo largo de las generaciones, la familia crece, se extiende geográficamente y se vuelve más diversa
- Mayor complejidad en las estructuras de propiedad, los fideicomisos, la cantidad de asesores y la cantidad de información y documentos que administrar
- Estilo de vida cada vez más móvil y sobrecarga de información
- Toda la información ya es digital y se distribuye en múltiples dispositivos y sistemas, lo que aumenta los riesgos de privacidad y seguridad.
Desafíos resultantes:
- ¿Cómo comparto documentos e información de forma segura con mis clientes?
- ¿Cómo consigo que mis clientes respondan rápidamente a mis solicitudes?
- ¿Cómo proporciono a mis clientes un acceso seguro a toda su información importante?
- ¿Cómo programo y organizo reuniones y eventos?
- ¿Cómo hago un seguimiento de la interacción de mis clientes con mis comunicaciones?
- ¿Cómo puedo obtener las aprobaciones y firmas de mis clientes en decisiones o documentos importantes?
- ¿Cómo puedo limitar el riesgo de seguridad para mi oficina y la familia de mi cliente?
- ¿Cómo ayudo a la familia a permanecer unida y a educar a la próxima generación?
- ¿Cómo administro la base de datos de miembros de la familia, la libreta de direcciones y el árbol genealógico?
- ¿Cómo conservo la historia familiar y los archivos?
- ¿Cómo mantengo lazos y conexiones familiares fuertes?
La solución:
Una infraestructura tecnológica de vanguardia permite a las oficinas familiares concentrarse en maximizar las actividades orientadas al cliente, al tiempo que tienen la escalabilidad necesaria para hacer crecer sus negocios con costos limitados y brindan el servicio al cliente ejemplar que es el sello distintivo de las oficinas familiares actuales.
La necesidad del momento es una transformación completa de las operaciones de las oficinas familiares, pasando de un marco de procesos tradicional a nuevas e innovadoras herramientas en línea que permiten compartir y acceder a la información de manera más eficiente y segura. Los avances recientes en los softwares para oficinas familiares han acelerado esta transición, con funcionalidades que incluyen:
- Programación y organización de reuniones
- Tomar minutos en línea
- Creación de paquetes de paneles con documentación y anotaciones adjuntas
- Acceso a la información en teléfonos móviles y tabletas con acceso sin conexión
- Aprobar y firmar documentos electrónicamente
- Realizar anotaciones digitales en documentos y libros de cartón antes de las reuniones
- Permisos digitales y derechos de acceso para garantizar que el contenido se archive correctamente y que solo puedan acceder a él quienes tengan permiso para verlo, de acuerdo con su estructura organizativa
- Registrar quién accedió a qué datos y cuándo con fines de rendición de cuentas
Todo lo cual hoy en día se puede encontrar integrado en un paquete fácil de usar que proporciona una plataforma segura y eficaz para cada generación y cada nivel de personal.
En Trusted Family, podemos ayudar a su family office a mantenerse a la vanguardia de las últimas tendencias y a mantener un negocio próspero con la ayuda de nuestra plataforma de gobierno líder en el mercado. Tenemos todo lo que necesita para impulsar su family office hacia el futuro, desde gestionar la seguridad de los datos hasta ayudarlo a compartir información confidencial con miembros individuales de la familia y clientes.
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